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这几件事将影响下周股市

华仔

8月重磅金融数据出炉

人民银行9月10日公布的8月份信贷及社融数据显示,企业和居民信贷需求双双偏弱。

8月新增金融机构人民币贷款1.22万亿,同比少增631亿。社融增量2.96万亿,同比少增6295亿。8月末,M2同比增长8.2%,增速比上月末低0.1个百分点。

民生银行首席研究员温彬对证券时报记者表示,整体上看,货币和信用扩张增速放缓,同时有效融资需求转弱,需要做好宏观政策的跨周期调节,加大力度提振内需,稳定市场预期,增强企业信心,保持信贷规模合理增长,加大结构性政策和信贷结构调整力度,用好已经出台的专项再贷款等政策,加大对普惠金融、绿色发展、科技创新等领域和中小微企业、个体工商户等市场主体的支持,确保经济运行在合理区间。

总体来说,逆周期调整已经开始启动。基建提速或首当其冲,接下来大概率还会继续,这也是近期基建活跃的一大原因。再结合言论来看,可以看出大形势的车轮正在往“宽信用,宽货币”方向行进。

对于股市而言,没有比“宽信用,宽货币”更好的大背景了。不过整体环境温和,但市场依旧呈现结构性的特征,板块轮动仍是主基调。

“天价海运”降温?

美国联邦海事委员会(FMC)官网9月8日消息显示,来自中国、美国和欧盟的海事监管机构召开了全球航运监管峰会。

据介绍,会议讨论了多个备受关注的问题:1、新冠疫情暴发后,对国际海运相关的需求和供给分析,当前海运行业面临的困难,以及海运行业受影响的原因。2、迄今为止,对前述事件,相关司法管辖区和管理当局采取的应对行动及其结果。3、未来可能何种举措可以使海运行业重回正轨。FMC主席DanielMaffei表示:海运价格、集装箱价格的异常高位运行,已经引起了全球监管机构、立法者和公众的广泛关注。

海运价格飙升的繁荣景象一定程度上显示出当前尚且不太弱的外需,但外需景气收缩、出口动能放缓这一趋势明朗。目前繁荣海运现象演绎的逻辑并非是出口外需动能增强大于供给弹性造成的海运价格攀升,而是全球疫情影响造成的海运运力不足对出口的拖累。

那么这是否意味着天价海运费或将终结呢?

植信投资常冉认为下半年,海运价格飙升反映出的海运瓶颈依旧存在。德鲁里的全球集装箱码头运营商年度回顾和预测报告中指出:未来 5 年全球集装箱港口操作能力将保持年均 2.5%的增长,但同期全球需求将会保持年均 5%的增长,海运行业的复苏成长周期为 2-3 年。由此可见,未来至少 3 年内集装箱、船舶及港口操作能力吃紧,全球海运运力不足将持续存在。

芯片牛股解禁超300亿

下周解禁将有37只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值747.77亿元。

37股中,解禁市值规模最大的是立昂微,下周将有2.42亿股上市流通,主要是首发原股东限售股份,解禁市值达306.62亿元。此外稳健医疗、森麒麟、中国重汽、中矿资源、翔丰华的解禁市值居前。

有9股的解禁压力较小,解禁市值均不足亿元。索通发展的解禁市值最小,将有2210.49万元的市值规模面临解禁。

从解禁股数量占总股本的比例来看,雅运股份的解禁比例居首,达到67.82%。立昂微、翔丰华、劲仔食品、丰山集团、龙利得、爱克股份等股的解禁比例居前。

解禁股数量占总股本比例不足1%的有8股。德赛电池、金域医学、英科医疗、索通发展、联创股份的解禁比例较小。

苹果秋季发布会即将召开

苹果公司将在当地时间9月14日举行的秋季发布会,iPhone 13 系列产品预计在发布会上亮相。

据悉,按照往年的更新频率,预计苹果将发布四款iPhone 设备,包括iPhone 13 、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。尽管有传言称苹果将保持与前一款相同的总体造型,但各种规格的改动都将引发有关创新的热议。

整体来讲,上半年由于芯片缺货,国内外疫情蔓延,以及国内需求疲软等原因,消费电子公司二季度较为艰难,毛利率承受较大压力,但消费电子板块在上半年仍然交出了相对较好的成绩,体现了公司较好的成本管控能力。

9月即将发布众多苹果新品,产业链也进入备货旺季,预计三季度拉货动能及市场需求较为强劲,对于上市公司的业绩拉动也较为确定,另一方面安卓侧也将受益于买力复苏和新机布局,预计三季度将迎来消费电子板块的布局良机。

金九银十旺季来临 机构近期看好哪些板块

天风证券:白酒旺季备货值得期待

白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下,公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级,消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素,白酒企业提价及产品结构升级的能力没有出现本质变化。

五粮液在短期里超预期可能性较大,下半年五粮液批价或可站稳千元,同时经典五粮液政策全面推广,公司将依托经典五粮液产品体系战略布局更高价格带,未来产品结构进一步拉升,季度间增速也有持续环比提升的可能性,继续推荐。

高端提价将进一步打开次高端价格带,叠加次高端企业重视产品结构升级以及拓展营销渠道,预计下半年次高端酒企业绩仍有弹性。因此建议关注中秋国庆动销情况以及下半年次高端酒企的业绩表现。

中金公司:纸价上涨动能仍待强化,静待旺季提振需求

随旺季逐步到来,箱瓦纸价迎来改善,但库存居高不下或影响旺季调涨幅度。受终端需求疲软、疫情及限电影响,叠加年内阔叶浆存在新增产能预期,上周木浆现货价格继续小幅回调,浆纸系纸价上涨动力不足。

当前判断箱瓦纸及浆纸系纸种价格已基本触底,行业单位盈利位于周期底部,且龙头估值亦充分反映悲观预期,建议底部布局兼具成长空间及安全边际的行业龙头太阳纸业、山鹰国际,同时我们重申造纸行业首选仙鹤股份。

太平洋:假期临近板块迎旺季行情 民宿整顿利好酒店业

中秋国庆假期是年内仅有的长假,暑期因疫情未成行的客流有望流向中秋国庆,带动国内旅游业恢复至年内一个新的高峰,在国内疫情不反复的情况下,国庆假期客流有望超过2019年同期水平。

环球影城开业,政府整顿民宿利好酒店业。随着环球影城开业的临近,北京市近期对全市尤其是环球影城周边的民宿行业进行集中整顿,对不符合北京市《关于规范管理短租住房的通知》中对民宿要求的“六证”的房源全部下架,一定程度上提高了民宿入行和经营门槛,预计将对标准化的酒店业绩产生积极影响。

离岛免税竞争加剧,行业即将进入旺季。近期京东、银建投资将以9400欧元取得拉格代尔22.36%的股权,拉格代尔是全球领先的旅游零售商,京东及国有基金的入股有助于拉格代尔更好的拓展中国业务和免税店数字化转型。8月30日海控全球精品免税城二期开业,2期建筑面积超3万平,入驻200多个品牌,增加了箱包、珠宝首饰、手表的各品类。近期三亚免税城举办了7周年庆典,中免举办首届手袋,加大商品促销力度,离岛免税竞争进一步加剧。中秋国庆假期之后,Q4海南旅游进入旺季,免税业有望突破此前因疫情反复导致的平淡局面,实现销售额的进一步突破。